Индустриальная эпоха машин набирает обороты. Однако стремительное развитие играет двоякую роль в судьбе Союза, которому угрожают одновременно внутренние беспорядки и вторжение с Севера. Новому поколению героев предстоит использовать все ресурсы предшественников, а также собственные силы.
Следующий в очереди на трон – наследный принц Орсо. Сумеет ли он справиться с нарастающим хаосом или окажется таким же недееспособным, как его отец?
Рикке, дочь Ищейки, способная видеть будущее, знает о готовящемся наступлении северян. Но никак не могла предвидеть, что Стур Сумрак сам придет за ней…
Деловая и безжалостная Савин дан Глокта видит в восстании перспективные возможности для строительства собственной финансовой империи. В этом ей помогает и громкая слава отца, некогда наводившего ужас на весь Союз…