Ворон с учениками покинули земли Центральных Королевств и отправились на Восток, в Семь Халифатов. Там дружная компания предстала перед падишахом Сафаром. По его совету маги отправились ко двору эмира Зеймура, правящего в одной из провинций Халифатов. А после нескольких испытаний они стали… наемниками.
Теперь отряд магов выполняет щекотливые поручения владык и представителей богатых старинных родов, изощренно уничтожая их врагов. Иными словами, команда Ворона делает достаточно грязную работу за вознаграждение и не теряет надежду когда-нибудь вернуться в родные Центральные Королевства. Зачем? Конечно, чтобы сполна расквитаться с собственными врагами…