Мир Парна разделен на Светлую и Темную части. В Светлой части обитают племена гномов, эльфов, орков, к’Зирдов, вакри и людей. В Темной части живут злобные некромосы.
Когда среди к’Зирдов появился сильный лидер Кил Им Пах и начал объединять разрозненные племена, песочники почуяли свою силу и стали все чаще нападать на поселения Людей, уводя в рабство даже детей. Чтобы остановить наглецов, Король Редонии Эдрионг выступил в поход против к’Зирдов. Перед решающей схваткой в лагерь прибыл канцлер Геордин с потрясающей новостью: королева Арилла наконец-то родила наследника престола Редонии! Но король не успел увидеть сына… Подлый Геордин, мечтая захватить власть, убил короля с помощью Проклятого Клинка Некроса. А вот уничтожить принца канцлеру не удалось. С помощью придворного мага королеве удалось бежать через портал в Эльсириолл. Там ее настигли враги. Но младенец чудом уцелел. Более того, его усыновил сам Трорг Дробящий Кулак, вождь племени орков. Ведь шаман племени почувствовал в мальчике сильную магию и предрек ему великое будущее…