Ясным летним днем жители Земли увидели в небе пугающе-огромные силуэты кораблей пришельцев — чуждых человеческому роду, а уже к вечеру вся планета стала полем битвы.
После отражения первого удара у оказавшейся на краю гибели терранской цивилизации появилась возможность спасения, но цена немалая — и вот уже уже выжившие лидеры объединенных государств приносят оммаж с правом опеки новому владетелю из септиколийской знати.
На другом конце Галактики в это время вчерашний студент Андрей Стенин, ныне энсин Стэн и командир взвода штурмовиков-бесов, оказавшийся слепым оружием в заговоре против Опоры Трона, делает сложный выбор между дезертирством и сохранением верности присяге Императору.