В Самаре начинают происходить весьма странные события… Сначала на некоего Алексея Романова нападет вампирша, но ему удается чудом избежать гибели. Затем Алексей начинает повсюду видеть синий мох и решает, что у него галлюцинации.
А после за Романова разворачивается нешуточная борьба между Светлыми и Темными Иными. Первые получили кристалл со слепком ауры Алексея и решили его инициировать. А вторые подозревают неинициированного Иного в преступлении. Ведь вампиршу, которая напала на Алексея, в ту же ночь кто-то развоплотил…
Тем временем к Романову приходит некая Анна, которая проводит его в Сумрак и делает Светлым Иным. Анна пахнет лавандой и почему-то никогда не снимает солнечных очков.
В игру вступает темный маг Юрий, который знает волшебницу и намерен с помощью Алексея ее найти. А поскольку задача не из легких, на подмогу самарским Иным из Москвы приезжает Антон Городецкий. И приключения начинаются.