Эдинбург. В зеркальном лабиринте во время экскурсии по «Подземельям Шотландии» погибает российский турист. Спутница Лера, которая мечтала о свадьбе, хорошо запомнила его последние слова. Жених был уверен, что кто-то пьет его кровь.
Антон Городецкий продолжает постигать искусство магии. Под руководством Бориса Игнатьевича он путешествует по слоям Сумрака, но управлять силой и могуществом не всегда оказывается легко. Короткая заметка о происшествии в Шотландии стала отправной точкой опасного приключения. Хотя пресса списала инцидент на технические неполадки, другие источники обвинили в убийстве современных вампиров.
Внезапная встреча с Егором, которые не пошел в Иные, а стал иллюзионистом, разговор с вампиром и целая вереница совпадений… К чему же приведет командировка Высшего Мага?