Орда ужасных монстров прорывается с Севера на Юг – к границам эльфийского государства Эльфран. Чудовищ создали Новые Маги – новое Поколение Истинных Магов, более слабое, чем все предыдущие. Противостоять им предстоит сотнику Аргнисту, гному Двалину и эльфийской принцессе Эльтаре.