Это лето Валерий Швецов, молодой архивист из Москвы, запомнит надолго. Благодаря поручению Великого Полоза ему пришлось пережить массу приключений, как забавных, так и страшных, у него появились новые друзья и новые враги, причем не всегда можно понять, кто из них кем на самом деле является.
И самое главное – еще ничего не закончилось. Впереди у Валеры новые испытания. Ему предстоит попасть в закрытый для всего мира дом, пройти через Туманные Пути, куда смертным путь заказан, повидать путь Вия, и узнать о том, что оборотни на самом деле не такие, какими их изображают в книгах и кино.