Молодой демон Илья продолжает свой путь. У него появились новые Стражи, Дружинники, он обрел Влияние, а вместе с ним и новые силы. Теперь Илье предстоит вернуться в Верлион, чтобы спасти своего первого Стража — волшебницу Инси. Однако вернувшись, он рискует еще сильнее погрузиться в интриги Осевых Аристократов. Но не это ли нужно бастарду, желающему обрести свой герб?